เนื้อเรื่อง
นานมาแล้วที่พระเจ้าทรงมอบพลังให้เหล่าแม่มดเพื่อทำหน้าที่ชี้นำมนุษยชาติ แม่มดกับมนุษย์จึงมีความผูกพันใกล้ชิดและนำมาซึ่งความสงบมาสู่โลก
อย่างไรก็ตาม ผลจากการปฏิวัติขั้นสูงของจักรวรรดิลิเดียได้สร้างอารยธรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เหนือกว่าเวทมนตร์ แม่มดถูกมองว่าเป็นศัตรูที่ขัดขวางความก้าวหน้า
เมื่อแม่มดไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไป การล่าแม่มดจึงเริ่มขึ้น
"อาโดนิส" เด็กหนุ่มมนุษย์ถูกเลี้ยงดูขึ้นมาโดยแม่มดน้ำแข็ง เขาออกเดินทางไปพร้อมแม่มดน้ำแข็งเพื่อตามหาดินแดนที่ยอมรับตัวตนของแม่มด
ทว่าอาโดนิสกลับต้องมาเห็นแม่มดที่เขารักถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมต่อหน้าต่อตาโดยที่เขาทำอะไรไม่ได้ อาโดนิสจึงสาบานว่าจะแก้แค้นมนุษย์
โลกที่เคยสงบสุขจึงตกลงสู่ความมืดและโกลาหลที่ไม่มีวันจบสิ้น